去年18家泉企发行债券58只 融资规模超335亿元

在债券市场从严监管的大趋势下，市地方金融监管局坚持以发债项目为轴心，精准谋划债券项目，破解企业发债堵点、难点问题。2021年，泉州市共有18家企业发行债券58只，融资规模335.4亿元，为企业发展提供了有力的融资支撑。其中，泉州交发集团发行2亿元碳中和中期票据，特步国际在香港联交所发行6500万美元（折合4.2亿元人民币）可转债。

探索发行创新债券品种

据市金融监管局相关负责人介绍，去年根据国家相关政策变化，该局持续加强与交易所、监管机构、中介机构联动，在全市范围内摸排筛选优质发债项目，推动债券融资渠道创新，开展专题政策解读和实务辅导，为意向发债企业和券商搭建沟通平台，安排专人跟进指导企业的申报工作，协调解决项目推进过程中遇到的问题。

在整体融资规模持续增长的同时，我市正在大力推动企业探索发行创新债券品种。2021年6月18日，泉州交发集团成功发行泉州交通发展集团有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债），发行规模2亿元，期限3年，票面利率3.58%。这是全国首单AA+企业主体绿色债券，同时也是全市首单碳中和绿色债券。为推动碳中和债发行工作在短期内实现突破，市金融监管局积极开展投融资策划相关培训，推动行业主管部门、国有企业围绕清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造和其他具有碳减排效益的领域，按照保障合规、注重创新、适度拓宽原则策划筛选碳中和债项目，梳理生成项目储备库，其中就包括此次发行采用的新能源公交车购置项目。

推动优质企业境外发债融资

此外，境外发债也被纳入了全市直接债务融资重点工作。与境内发债相比，境外发债具有融资成本相对较低、资金使用更加灵活、融资币种多样化、增强企业国际化经营能力、提高国际知名度等优势。市政府于2021年1月与中华（澳门）金融资产交易公司、恒和企业集团签署战略合作协议，通过开展培训、现场走访、协调外管局指导方案等手段推动企业探索赴澳发债工作。为降低企业境外发债“试水”成本，我市在《泉州市鼓励金融业加快发展若干措施》（泉政文〔2021〕61号）中提出给予首次成功发行境外债的非上市公司150万元中介费用补助。

市金融监管局相关负责人表示，下一步将持续创新直接债务融资服务方式方法，继续拓宽发债融资渠道，支持具备条件的企业尽快发行碳中和债、绿色债，筹集资金支持产业结构升级和能源结构优化。重点推动优质企业加速境外发债融资进程，充分发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，为促进我市经济高质量发展超越提供金融支持。（泉州晚报记者 王宇 通讯员 戴伟毅）